Молодая рыжая собака Каштанка потерялась, когда полк солдат проходил мимо, и скулила у какого-то подъезда. Ее подобрал незнакомец и привел домой, где сытно накормил. Каштанка познакомилась с гусем и котом, и смотрела как те репетируют цирковой номер. Незнакомец стал обучать Каштанку фокусам. Незнакомец взял Каштанку в цирк, и она стала выполнять его команды и петь. Ее узнали столяр и его сын (бывшие хозяева), и Каштанка вернулась к ним.
Голодная волчица отправилась на охоту, поскольку она была уже старая, то потеряла свою сноровку и боялась попасться людям. Волчица залезла на крышу хлева и утащила, как она подумала, ягненка. Позже волчица поняла, что утащила не ягненка, а щенка. Щенок вел себя очень смело и постоянно лез играть к волчатам. Волчица отпустила щенка, а в следующую ночь отправилась снова в хлев, но щенок сорвал охоту и в этот раз. Игнат (хозяин щенка) решил, что причиной дырок в крыше хлева является именно щенок, а не кто-то другой.
